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工业综合:预期和需求改善持续的博弈下波动成常态 荐6股

时间:2019-12-05 07:47:04 来源:互联网 阅读:0次

工业综合:预期和需求改善持续的博弈下波动成常态 荐6股 2016-04-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻 出席《巴黎协定》高级别签署仪式第24届国际玻璃大会在沪举行中国浮法与光伏玻璃全球投资策略及重点推荐:

本周全国水泥价格平稳,局部有波动。山东、浙江和青海等地涨10- 0元/吨;福建福州和湖南娄底个别区域降10元/吨。旺季到来需求提升,西北和东北企业出货5-8成,环增10%-20%;华东和中南降雨影响需求。后期随着天气好转,价格仍会维持震荡上行态势。

全国水泥库容比为67.80%,环比升0.12个百分点。其中华北、西南稳定,东北和西北下降。国内浮法玻璃均价为1205.12元/吨,较上周跌0.17%。市场成交略有转暖,华北沙河延续上行走势。玻璃纤维纱价格较稳,无碱粗纱成交良好,多数企业库存较低,部分品种稳中趋强。

随着稳增长和房地产去库存政策作用的显现,需求微复苏确定,随着行业需求的改善,水泥价格出现全面的超跌反弹,从开始的华东到现在的东北和西北地区。但是这种反弹还将受制于产能过剩的制约,上行空间有限,所以,反弹的幅度取决于需求是否能够持续的改善并超出预期,当前对于阶段性需求改善不必悲观,但防止提前预期对于水泥股价的影响,使得股价处于涨不易跌也难的状态。本周组合我们继续推荐东方园林、友邦吊顶、方大集团、北新建材、永高股份和东易日盛。调整组合权重为东方园林(20%)、友邦吊顶(20%)、方大集团(15%)、北新建材(15%)、永高股份(15%)和东易日盛(15%)。

上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅-5.71%,较沪深 00指数涨幅低2.74个百分点。上周组合涨幅为-5.57%,超涨行业基准指数0.14个百分点。组合中友邦吊顶、方大集团和永高股份取得相对正收益,取得正收益的仅有方大集团。

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